Página de clientes

Uma página para visualizar todos os clientes da empresa. Ao clicar no botão Pessoa Jurídica ou Devedores, apenas a categoria correspondente de clientes é exibida.

Ao clicar duas vezes no cliente da lista ou clicar no botão Informações detalhadas do cliente, o cartão do cliente é aberto. Clicar no botão Excluir exclui o cliente sem possibilidade de recuperação. Não é prático excluir clientes reais.

O cartão do cliente exibe todas as informações sobre o cliente. Para inserir ou alterar dados, você deve inserir novos dados no campo obrigatório e clicar no botão Salvar ao lado do título ou na parte inferior do cartão. Os campos são preenchidos de acordo com seus nomes.

Clicar na opção Cliente com problema abre um campo para inserir informações detalhadas sobre problemas encontrados com o cliente.

Categoria do cliente

RentProg possui 5 categorias de clientes. Na lista de reservas, o nome do cliente é apresentado numa cor específica, dependendo da sua categoria. Pela cor do nome do cliente, você pode determinar sua categoria e decidir a ordem dos trabalhos futuros.

Categorias:

• Novo – a categoria é atribuída automaticamente a cada cliente recém-criado de qualquer forma (manualmente ou através de um formulário no site) e é exibida em azul.
• Fiel – um cliente para o qual foi feita mais de 1 reserva, mesmo que ainda não tenha alugado um carro, é exibido em roxo na lista.
• Regular – um cliente que tenha pelo menos uma reserva concluída é exibido em verde na lista.
• Cinza – um cliente problemático (por exemplo, reservou um carro, mas não avisou sobre o cancelamento), é exibido na lista em cinza com um tachado, um aviso de que ele precisa preste atenção se ele deve reservar um carro.< /li>
• Preto – um cliente muito problemático, exibido na lista em preto riscado, é estritamente proibido emitir carro, houve problemas sérios.

Desconto

O campo Desconto, % significa que o cliente recebe um desconto permanente de uma determinada percentagem do aluguer diário; quando tal cliente for adicionado a uma reserva criada manualmente, o desconto será aplicado automaticamente.

Campo Desconto, EUR - significa um desconto no custo diário do aluguel por um valor fixo; ao selecionar este cliente o desconto é aplicado automaticamente.

Fonte

A fonte é um canal de captação de um cliente, ou seja, a fonte de informação (tipo de publicidade) através da qual o cliente conheceu a empresa. As fontes são definidas na guia Configurações da empresa Clientes. Após adicionar fontes nas configurações, este campo fica disponível para seleção no cartão do cliente. Serve para comparar a eficácia de diferentes canais de aquisição de clientes.

Outras seções

Informações adicionais sobre o cliente - o campo é usado para inserir qualquer informação adicional sobre o cliente se os campos especificados para alguns dados estiverem faltando, por exemplo, contatos adicionais.

Reservas - uma lista de todos os pedidos de clientes, linhas verdes - pedidos bem-sucedidos que já foram concluídos, linhas cinzas - reservas canceladas ou reservas para um período futuro.

Documentos – bloco para carregamento de documentos do cliente. Para fazer upload de documentos, clique no campo apropriado para exibir a janela de upload. O upload é feito arrastando o arquivo para a janela de upload ou selecionando o arquivo na caixa de diálogo de pesquisa de arquivos do seu computador.