Начало работы

CRM в RentProg — это модуль для работы с обращениями потенциальных клиентов. Все заявки — из мессенджеров, чатов, звонков или личных визитов — собираются в одном месте в виде лидов, движутся по этапам воронки продаж и в один клик превращаются в клиента и бронь.

Основные понятия

  • Лид — обращение потенциального клиента: имя, телефон или email, источник, переписка, задачи. Лид — это ещё не клиент, а интерес к аренде.
  • Воронка — последовательность этапов, по которым движется лид от первого контакта до сделки. По умолчанию создаётся воронка «Воронка лидов» с этапами: Новый → Квалификация → Переговоры → Закрыто-Выиграно / Закрыто-Проиграно. Администратор может настроить свои этапы.
  • Источник — откуда пришёл лид: WhatsApp, Telegram, входящий звонок, самообращение и так далее. Для лидов из мессенджеров источник проставляется автоматически.
  • Задача — напоминание по лиду: «перезвонить завтра», «отправить договор». У задачи есть срок, приоритет и исполнитель.
  • Конвертация — превращение лида в клиента и бронь. После конвертации лид закрывается на этапе «Закрыто-Выиграно».

Кому доступна CRM

Для работы с CRM должны выполняться два условия:

  1. Модуль CRM подключён для компании. Если модуль не активен, при открытии раздела вы увидите сообщение «Модуль CRM не активен» — обратитесь к администратору компании или в поддержку RentProg.
  2. Сотруднику выдан доступ к CRM. Администратор включает переключатель «Доступ к CRM» на странице сотрудников. Без него сотрудник увидит сообщение «Нет доступа к CRM».

Важно!

CRM доступна только сотрудникам компании (роли администратор, менеджер, пользователь). Партнёры, агенты и гости доступа к CRM не имеют.

Экран CRM

Раздел открывается через пункт CRM в боковом меню. Наверху экрана — панель инструментов с тремя видами:

  • Доска — канбан: колонки-этапы воронки, в них карточки лидов. Карточку можно перетаскивать между этапами мышью, а на телефоне — переносить через меню карточки.
  • Список — таблица всех лидов с колонками: лид, телефон, email, источник, этап, ответственный, сумма, дата создания.
  • Инбокс — лента непрочитанных входящих сообщений из всех подключённых каналов.

Рядом с переключателем видов находятся поиск лидов, кнопка Фильтры (источник, ответственный, этап, «Мои лиды», «Непрочитанные», «Важные», «В архиве») и кнопка Новый лид. Если в компании несколько воронок, здесь же — переключатель воронки.

Доска работает в реальном времени: новые лиды, перемещения по этапам и входящие сообщения появляются у всех сотрудников сразу, без обновления страницы.

Как выглядит рабочий день в CRM

  1. Клиент пишет в мессенджер компании. В колонке «Новый» автоматически появляется карточка лида с точкой непрочитанного сообщения.
  2. Менеджер открывает карточку — вся переписка в разделе «Переписка». Пишет ответ прямо из RentProg, сообщение уходит клиенту в мессенджере.
  3. Клиент думает. Менеджер ставит задачу «перезвонить завтра в 12:00» с напоминанием и перетаскивает лид на этап «Переговоры».
  4. Клиент согласен. Менеджер нажимает Конвертировать: создаётся клиент, подбирается свободная машина на нужные даты, создаётся бронь. Лид закрывается как выигранный.
  5. Если клиент отказался — действие Потеряно с указанием причины: статистика причин отказов накапливается в CRM.

Подробно каждый шаг разобран в следующих руководствах раздела: «Лиды и доска», «Переписка и инбокс», «Задачи и конвертация лида», «Настройка CRM».