Модуль Партнёры

Назначение модуля

Модуль "Партнеры" предназначен для учета собственников транспортных средств, контроля финансовых взаиморасчетов, предоставления партнерам доступа к аналитике по их автомобилям и расчета выплат партнерам.

Создание и настройка партнера

Основная информация

Для создания нового партнера нажмите кнопку Меню → Компания → Партнеры → "Добавить партнера" на странице "Партнеры". Заполните обязательные поля: → имя (рекомендуется указывать ФИО полностью).

Настройки расчета выплат

Укажите: → Процент компании - размер комиссии парка. Процент партнера рассчитывается автоматически.

Выберите основу для расчета:
→ Доход - учитываются только доходные категории
→ Доход - Расход: расходы делятся между парком и партнером, выплата вычисляется после вычета расходов
→ Доходы*Процент парка - Расходы: сначала вычитается процент компании, затем вычитаются расходы по ТС таким образом система выводит Итог - "К выплате партнеру".

Для расчета укажите категории:
→ Доходные (зеленая стрелка вверх)
→ Расходные (красная стрелка вниз)
→ Залог (по желанию, учитывается как доход)

→ Поле "Примечание" предназначено для дополнительной информации, например реквизитов для выплат.

Доступ партнера в систему:

Создание учетной записи

Для предоставления доступа добавьте нового сотрудника: Меню → Компания → Сотрудники → Добавить сотрудника, далее в уже созданной карточке сотрудника необходимо изменить → Роль → "Партнер" и в профиле сотрудника укажите → ID партнера (Меню → Компания → Партнеры → ID расположен в левой части экрана напротив имени партнера).

Права доступа

Пользователь с ролью "Партнер" может просматривать аналитику по своим автомобилям, видеть доходы и расходы, количество бронирований. Ограничения: доступ только к привязанным автомобилям, запрет на редактирование данных, невозможность создания/изменения броней. 

Доступен режим в котором партнер не будет видеть полную информацию в бронировании. Включить - это режим можно, как в уже созданном партнере так и при регистрации нового, нажав на кнопку "Показывать партнеру полную информацию о бронировании со всеми платежами" в пункте редактирования.   

Работа с автомобилями партнера:

Привязка автомобилей

Для привязки автомобилей откройте карточку партнера, нажмите "Автомобили+" (в зависимости от вида ТС) → введите код ТС → выберите нужный ТС (→ отметив галочками) и сохраните изменения.

Отвязка автомобилей

Чтобы отвязать автомобиль, в карточке партнера найдите нужное ТС, нажмите на → красную иконку корзины и подтвердите действие.

Аналитика и выплаты

В карточке партнера отображается список привязанных автомобилей, история платежей, расчет сумм к выплате и график выплат. Для просмотра аналитики откройте список партнеров, выберите нужного партнера - система отобразит всю финансовую информацию. Все расчеты выполняются автоматически на основе выбранного метода.

Удаление партнера

Чтобы удалить партнера необходимо открыть пункт Меню → Компания → Партнеры → нажмите на → красную иконку коробки (слева от имени партнера) и подтвердите действие.

Внесение изменений

Чтобы внести изменения в условиях работы с партнером, необходимо открыть Меню → Компания → Партнеры → Нажать на имя партнера → Нажать на кнопку редактирования (синяя кнопка карандаша в круге напротив имени партнера слева), и подтвердите действие.

Работа с аналитикой

Для начала работы с аналитикой в разделе "Партнеры" необходимо выбрать даты начала и окончания периода в верхней левой части экрана.

Платежи

Чтобы увидеть все платежи (только приход) вам необходимо открыть Меню → Компания → Партнеры → На карточке каждого авто есть кнопка синего глазка.

Выгрузка отчета Excel

Чтобы выгрузить данные по ТС за выбранный период, вам необходимо → нажать на кнопку файла (зеленая кнопка в левой верхней части экрана). Отчет в формате Excel выгрузится на ваше устройство и будет доступен для редактирования.

Выплата партнеру

Для того, чтобы осуществить выплату партнеру необходимо: Открыть Меню → Компания → Партнеры → Нажать на имя партнера → Нажать на кнопку "Новая выплата" → Ввести необходимую сумму → Выбрать нужный авто из списка → Указать способ оплаты → Добавить описание платежа (по необходимости) → Подтвердить действие "Сохранить"