Настройка CRM: воронки, источники, каналы

Это руководство для администратора: как настроить воронки и источники, включить автоматизацию, подключить каналы сообщений и выдать сотрудникам доступ к CRM.

Настройки открываются со страницы CRM (кнопка настроек на панели инструментов). Редактировать воронки и источники могут только администраторы — у остальных сотрудников настройки доступны для просмотра списка значений при работе с лидами.

Воронки и этапы

Вкладка Воронки. При активации CRM автоматически создаётся воронка «Воронка лидов» с этапами «Новый», «Квалификация», «Переговоры», «Закрыто-Выиграно», «Закрыто-Проиграно». Её можно переименовать и перестроить под свой процесс продаж.

Новая воронка — создаёт дополнительную воронку (например, отдельную под корпоративных клиентов). Между воронками на доске переключаются селектором «Воронка».
Основная воронка — помечена значком «Основная»; именно в неё попадают автоматически созданные лиды из каналов. Назначить другую — действие «Сделать основной».
Удаление воронки — возможно, если в ней нет лидов: сначала перенесите или закройте их. Основную воронку удалить нельзя.

Этапы

Добавить этап — кнопка на вкладке; задайте название и цвет.
Этапы можно переименовывать, менять их цвет и порядок перетаскиванием.
Этапы «Успех» и «Потеря» — служебные, они есть в каждой воронке, и удалить их нельзя: на них лиды закрываются при конвертации и отказе.
При удалении рабочего этапа, на котором есть лиды, CRM попросит выбрать этап для переноса — лиды не потеряются.

Источники лидов

Вкладка Источники. Источник показывает, откуда пришёл лид, и отображается цветной меткой на карточке.

Стандартный набор создаётся автоматически: «Входящий звонок», «WhatsApp», «Telegram», «Исходящий звонок», «Самообращение», «Другое». При подключении каналов появляются и их источники — MAX, Instagram, ВКонтакте, Avito, Viber, Facebook, «Виджет сайта», Email, SMS.
Добавить источник — свои источники под рекламные каналы: «Наружная реклама», «Рекомендация», «Сайт». Задаются название и цвет.
Источники можно переименовывать, перекрашивать и менять порядок перетаскиванием.
При удалении источника с лидами CRM попросит выбрать источник для переноса.

Лидам из мессенджеров источник проставляется автоматически по каналу; для лидов, созданных вручную, менеджер выбирает источник из этого списка.

Автоматизация

Вкладка Автоматизация — авто-выигрыш лида. Если лид привязан к брони, CRM может закрывать его как выигранный автоматически:

При выдаче автомобиля — лид выигрывается, когда машину выдали клиенту;
При возврате автомобиля — лид выигрывается, когда машину приняли обратно.

Включить можно только одно из двух событий. Архивные и уже закрытые лиды автоматика не трогает.

Подключение каналов сообщений

Каналы подключаются в профиле компании, блок Интеграции. Сообщения из подключённых каналов автоматически создают лиды и попадают в переписку CRM.

Подключение через неофициальное API: нажмите Подключить — создастся инстанс, затем Авторизовать и отсканируйте QR-код телефоном, на котором установлен WhatsApp компании. Услуга оплачивается посуточно с внутреннего баланса компании — для подключения нужен положительный баланс.

Аналогично: Создать инстанс → Авторизовать → на телефоне откройте Telegram, зайдите в «Настройки → Устройства → Подключить устройство» и отсканируйте QR-код. Если включена двухфакторная защита, после сканирования введите пароль 2FA. Оплата посуточная с баланса.

Мессенджер MAX

Блок «Мессенджер MAX»: Подключить MAX → Авторизовать → отсканируйте QR-код в приложении MAX. Оплата посуточная с баланса.

Teletype

Если вы пользуетесь агрегатором Teletype, укажите его API-ключ в блоке «Teletype». Через Teletype в CRM попадают обращения из подключённых там каналов: WhatsApp, Instagram, ВКонтакте, Avito, Viber, Facebook, чата на сайте, email и SMS — каждому лиду автоматически проставится соответствующий источник.

Внимание!

У каждого канала есть индикатор состояния («Авторизован», «Не авторизован», «Заблокирован» и т.д.) и кнопки «Проверить» и «Перезапустить». Если сообщения перестали приходить — первым делом проверьте состояние инстанса.

Доступ сотрудников к CRM

Доступ выдаётся индивидуально: на странице сотрудников включите переключатель Доступ к CRM у нужных сотрудников. При активации модуля CRM доступ автоматически получают администраторы компании.

Роли «партнёр», «агент» и «гость» доступа к CRM не имеют независимо от переключателя.