Задачи и конвертация

Задачи не дают забыть о договорённостях с клиентом, а конвертация превращает успешный лид в клиента и бронь. Оба инструмента живут в карточке лида.

Задачи по лиду

Раздел Задачи в карточке лида — список дел по этому обращению. Кнопка Добавить создаёт задачу с полями:

  • Название — что нужно сделать («Перезвонить», «Отправить коммерческое предложение»);
  • Описание — детали (необязательно);
  • Срок — дата и время, к которым задача должна быть выполнена;
  • Напомнить — когда прислать напоминание;
  • Приоритет — низкий, обычный или высокий;
  • Исполнитель — сотрудник филиала; задачу можно оставить и без исполнителя.

Напоминание приходит исполнителю в уведомления RentProg, а также на email и в Telegram, если они подключены. О назначении задачи исполнитель тоже получает уведомление.

Работа со списком задач

  • Просроченные задачи помечаются «Просрочена», задачи на сегодня — «Сегодня».
  • Фильтры: по исполнителю (Мои / Все) и по статусу (Открытые / Выполненные).
  • Выполненная задача закрывается кнопкой Выполнить и попадает в журнал активности лида; при ошибке её можно вернуть кнопкой «Вернуть».
  • Задачи видят все сотрудники филиала, но изменять и удалять чужие задачи может только администратор.

Внимание!

Держите по каждому открытому лиду хотя бы одну задачу со сроком — тогда ни одно обращение не «зависнет» без следующего шага.

Конвертация лида

Когда клиент готов к сделке, нажмите Конвертировать в карточке лида. Конвертация проходит в два шага.

Шаг 1. Клиент

В окне «Конвертация в клиента» проверьте имя, фамилию, телефон и email и нажмите Создать клиента.

Важно!

Дубликаты не создаются: если клиент с таким телефоном или email уже есть в базе, лид привяжется к существующему клиенту, а не создаст второго.

Шаг 2. Бронь

В окне «Конвертация в бронь»:

  1. Укажите даты аренды и нажмите Найти.
  2. CRM покажет свободные на эти даты машины с ценой в сутки, итоговой суммой и депозитом. Для наглядности загрузку парка можно открыть в календаре занятости — кнопка «Открыть в Gantt».
  3. Нажмите Выбрать у нужной машины — создастся бронь, привязанная к клиенту и лиду.

После конвертации лид автоматически закрывается на этапе «Закрыто-Выиграно», а бронь появляется в разделе «Связанные» карточки лида. Дальше работа идёт как с обычной бронью RentProg.

Если бронь уже создана

Когда бронь оформили вручную вне CRM, привяжите её к лиду действием Привязать бронь — выберите бронь из списка, и история сделки сохранится в лиде.

Закрытие без сделки

Если клиент отказался, нажмите Потеряно и укажите причину («дорого», «нашёл в другом месте», «передумал»). Лид уйдёт на этап «Закрыто-Проиграно», а причина сохранится в истории — по накопленным причинам удобно анализировать, почему уходят клиенты.

Лид можно закрыть и как выигранный без создания брони — действием «Выиграно» с подтверждением. А если в настройках CRM включён авто-выигрыш, привязанный к брони лид закроется сам при выдаче или возврате автомобиля (см. руководство «Настройка CRM»).