Лиды и доска

Лид — центральная сущность CRM: одно обращение потенциального клиента со всей историей общения. В этом руководстве — откуда берутся лиды, как устроена карточка и как работать с доской.

Откуда появляются лиды

  • Автоматически из каналов. Входящее сообщение в подключённый канал (WhatsApp, Telegram, MAX, каналы Teletype) создаёт лид на первом этапе воронки. Источник проставляется по каналу автоматически. Если телефон отправителя уже есть в базе клиентов, лид сразу связывается с этим клиентом. Повторное сообщение от того же контакта попадает в существующий открытый лид, а не создаёт новый.
  • Вручную. Кнопка Новый лид на панели инструментов: укажите имя, телефон или email (обязателен хотя бы один контакт), источник, при необходимости — ответственного и сумму сделки.

Карточка лида на доске

На карточке видны: название лида (имя контакта), телефон, сумма, ответственный, время создания и цветная метка источника. Дополнительно:

  • Точка непрочитанного — по лиду есть входящие сообщения, которые ещё никто не читал.
  • Важность — лид можно пометить действием «Отметить важным», такие лиды выделяются и отбираются фильтром «Важные».

Движение по этапам

На доске карточка перетаскивается мышью из колонки в колонку. На телефоне перенос делается через меню карточки — выберите нужный этап из списка.

Важно!

Завершающие этапы («Закрыто-Выиграно» и «Закрыто-Проиграно») перетаскиванием недоступны — лид закрывается только действиями карточки: конвертацией, отметкой «Выиграно» или «Потеряно». Так в статистику всегда попадает причина закрытия. Вернуть лид из закрытого этапа в работу может только администратор (действие «Изменить этап» с подтверждением).

Окно лида

Клик по карточке открывает боковую панель со всей информацией:

  • Контакт — имя, телефон, email; кнопка Редактировать для правки полей лида.
  • Этап — текущий этап и движение по воронке.
  • Переписка — единая лента сообщений по всем каналам с полем ответа (подробнее — в руководстве «Переписка и инбокс»).
  • Задачи — задачи по лиду (подробнее — в руководстве «Задачи и конвертация лида»).
  • Активность — журнал событий: создание, смены этапов, назначения, конвертация, выполненные задачи. Сюда же можно вручную добавлять записи типов «Заметка», «Звонок», «Встреча» — фиксируйте договорённости после разговора.
  • Заметки — произвольный текст по лиду.
  • Связанные — клиент и бронь, привязанные к лиду; у связанного клиента видны его активные брони.
  • История — служебные даты: создан, обновлён, причина потери, дата архивации.

Действия в шапке окна: Редактировать, Конвертировать, Потеряно, Привязать бронь, В архив.

Фильтры и поиск

Кнопка Фильтры на панели инструментов открывает отбор по источнику, ответственному и этапу, а также быстрые фильтры:

  • Мои лиды — только лиды, где вы ответственный;
  • Непрочитанные — лиды с непрочитанными входящими;
  • Важные — помеченные важными;
  • В архиве — показать архивные лиды.

Поиск ищет по имени, телефону и email.

Архив

Лид, который больше не нужен на доске, отправляется в архив действием В архив. Архивный лид не редактируется, но его можно найти фильтром «В архиве» и вернуть действием «Вернуть из архива».

Закрытые лиды («Закрыто-Выиграно» и «Закрыто-Проиграно») без активности архивируются автоматически через 90 дней — доска не разрастается. Открытые лиды на рабочих этапах автоматически не архивируются никогда.