Задачи

Раздел Задачи — единый список дел всей команды филиала: напоминания по броням, автомобилям, клиентам и лидам или просто рабочие поручения без привязки. Задачи создаются себе или коллегам, имеют срок, приоритет и напоминания, а повторяющиеся дела (еженедельная мойка, ежемесячная сверка кассы) заводятся один раз.

Кому доступен раздел

Раздел открывается через пункт Задачи в боковом меню и доступен всем сотрудникам компании — администраторам, менеджерам и пользователям. Подписка на модуль CRM не требуется.

Список задач

Задачи сгруппированы по срочности: Просрочено, Сегодня, На этой неделе, Позже и Без срока. Справа в шапке — сводка дня: сколько задач просрочено, сколько на сегодня и сколько запланировано.

Фильтры над списком:

• Мои / Все — только задачи, где вы исполнитель, или все задачи филиала;
• Открытые / Выполненные / Все — по статусу;
• Просроченные — только открытые задачи с истёкшим сроком;
• Поиск — по названию задачи.

В строке задачи слева направо: кружок-чекбокс (клик — Выполнить, повторный клик — Вернуть), название, метка повтора, привязанный объект, аватар исполнителя, срок и приоритет. Просроченные задачи подсвечены красным, задачи на сегодня и с высоким приоритетом — оранжевым. У выполненной задачи название зачёркивается.

Клик по метке привязанного объекта («Открыть привязанную карточку») сразу открывает карточку этой брони, автомобиля, клиента или лида.

Создание задачи

Нажмите Новая задача в шапке раздела и заполните поля:

• Название задачи — единственное обязательное поле;
• Приоритет — низкий, обычный или высокий;
• Исполнитель — любой сотрудник филиала; можно оставить «Не назначен», тогда задачу возьмёт тот, кто свободен;
• Срок — дата и время, определяет группу в списке;
• Повтор — без повтора, ежедневно, еженедельно или ежемесячно;
• Напоминание — дата и время, когда прислать уведомление.

Когда вы назначаете задачу коллеге, он сразу получает уведомление «Вам назначена задача».

Задачи на карточках объектов

Задачу можно привязать к конкретному объекту — тогда она видна и в общем разделе (с меткой объекта), и прямо на его карточке:

• Бронь — секция «Задачи» на карточке брони: «подтвердить продление», «проверить оплату»;
• Автомобиль — на карточке авто: «заменить масло», «записать на шиномонтаж»;
• Клиент — на карточке клиента: «запросить недостающие документы»;
• Лид — задачи по лидам создаются в карточке лида в CRM и тоже отображаются в общем списке задач.

Кнопка Добавить в секции задач карточки создаёт задачу с уже заполненной привязкой. Завершать и возвращать задачи можно прямо на карточке, не открывая общий раздел.

Повторяющиеся задачи

Если в поле Повтор выбрать интервал, задача становится периодической: метка повтора появится в строке списка.

Прекратить серию — действие Остановить повтор в меню строки: задача останется обычной, уже созданные копии не изменятся. Остановить повтор может автор задачи или администратор.

Напоминания и уведомления

В указанное в поле Напоминание время исполнитель получает уведомление в колокольчик приложения, а также на email и в Telegram — если эти каналы включены в профиле пользователя. Уведомление содержит название задачи, привязанный объект и срок; клик по нему открывает нужную карточку.

Командная работа и права

Задачи рассчитаны на совместную работу:

• Выполнить или Вернуть задачу может любой сотрудник филиала — если коллега уехал на выдачу, его задачу закроет тот, кто фактически её сделал;
• Редактировать и Удалить задачу может только её автор или администратор;
• Остановить повтор — тоже автор или администратор.